特征

项目

PASS 允许您添加无限的项目和任务，将它们分配给您的团队成员，并跟踪每项任务花费的时间。您可以轻松地向客户发送发票并设置项目里程碑，以确保您按时完成所有任务。通过自动计算的项目进度，您将完全了解团队的进度。此外，协作功能使您能够与团队成员密切合作并从客户那里获得宝贵的反馈。

任务

您可以轻松跟踪团队的进度并掌握项目截止日期。将任务分配给您的团队成员并实时监控他们的状态。团队成员可以对任务发表评论并附加文件，并且可以提及其他用户以发送实时通知。
它允许您创建多个任务并克隆相似的任务以加快项目管理速度。您可以添加列表和卷标，以便更好地组织和理解任务。借助 PASS，您将完全控制团队的工作流程，并确保项目高效且有效地完成。

重复任务

在您安排的日期自动创建重复任务。如果您需要每隔一定时间执行相同类型的任务，请设置重复任务。您可以将创建任务的时间设置为每天、每周、每月和每年。

估计请求

根据您的服务创建估算请求表，并从潜在客户和客户那里获取估算请求。它有助于获得更多项目并找到潜在客户。

估计

根据客户的估价请求或您为他们提供的服务向他们发送估价。发送带有 pdf 格式的估算电子邮件并获得客户的批准。根据估算创建项目并将估算转换为发票。

发票

添加您的自定义发票并将附有发票 pdf 的电子邮件发送给您的客户。它支持不同客户的不同货币。获取发票记录并按不同状态进行筛选。在发票中设置多种税费。更改发票颜色和徽标以与您的品牌相匹配。在 pdf 中设置自定义页脚以获取更多信息。

经常性发票

设置定期发票以自动生成每月、每年或不同时间段的发票。自动发送发票并减少额外工作。

付款方式

它支持通过 Stripe、PayPal 和 Paytm 进行在线支付。您可以启用或禁用部分付款选项。它会生成付款确认通知并自动标记发票已付款。

提案

向您的客户和潜在客户发送美观的提案并获得更多工作。

合约

与您的客户签订合同并提供无忧的工作。

客户

管理您的客户和客户的联系人。您可以允许注册客户或手动添加客户。获取有关每个客户的联系人、项目、发票、付款、估算、估算请求、支持票证、基本文件、事件和注释的详细信息。您可以允许您的客户使用客户门户。每个客户都将获得单独的仪表板来查看他们的项目、发票和其他信息。让您的客户跟进项目并立即获得反馈。为客户端设置权限以限制其访问。

与客户聊天

您可以通过消息和聊天与客户沟通。设置团队成员可以与客户沟通的权限。查看客户的在线状态。

与团队成员聊天

向您的团队成员发送直接消息。根据不同的主题创建多个对话。减少等待反馈的时间，使项目管理更加快捷。

潜在客户

管理潜在客户并跟进他们的状态。自动收集潜在客户信息以形成公开评估请求。添加注释、文件和事件，利用所有现有信息轻松将潜在客户转化为客户。

支持票

让您的客户创建支持票证并通过网络和电子邮件获取通知。从客户电子邮件自动生成票证。将票分配给团队成员，用附件回复评论。在一处管理客户支持。

花费

跟踪您的所有费用并获取项目和团队成员的成本概览。检查不同类别的支出并比较收入与支出。查看不同时期的收入支出图表。

知识库

为您的客户创建知识库文章并更有效地管理定制支持。为知识库创建不同的类别，让客户无需寻求支持即可解决问题。

帮助文章

为您的团队成员创建内部知识库。为不同类型的规则和信息添加不同的文章。只有团队成员才能访问帮助文章。

团队管理

添加您的团队成员并为不同成员设置不同的角色。管理他们的账户并获取某个地方的整体信息。所有团队成员都可以根据自己的权限访问其仪表板。

活动日历

创建您的个人活动列表并与团队成员和客户分享活动。集成谷歌日历并保持同步。在仪表板中查看即将发生的事件。

笔记

存储您的私人笔记和附件。添加有用的标签和注释并轻松查找。为项目创建公共注释并允许项目成员访问。

公告

为您的团队成员和客户创建公告并在他们的仪表板上发布。它有助于轻松地向他人通报任何通知。

时间线

与您的团队成员分享想法和文档。添加必要的链接和新闻以促进您的团队成长。

考勤卡

通过考勤卡管理团队成员的出勤情况。您可以设置考勤卡访问的 IP 限制，以便团队成员无法在办公室外记录时间。

树叶

管理您的团队成员的休假申请。检查每个团队成员请假的总数。添加不同的休假类别。批准或拒绝休假申请。为不同的团队或团队成员设置主管。

个人待办事项列表

创建您的个人待办事项列表并更有效地管理您的工作。不要忘记做任何重要的任务并专注于日常工作。每个团队成员和客户都可以添加他们的个人待办事项列表。

通知

获取所有重要操作的通知，包括任务创建、评论、票证、消息传递等。有 2 种类型的通知。您可以在应用程序和电子邮件中获取通知。您可以启用或禁用所有通知，并设置谁将收到哪些通知。

推送通知

使用推送器在浏览器中获取实时通知。

验证码

通过在所有登录窗体中添加 google reCaptcha 来添加额外的安全层。

集成谷歌驱动器

您可以使用谷歌驱动器作为替代存储。您使用该应用程序上传的所有文件都将存储在谷歌驱动器中。

多个仪表板

使用许多预定义的小部件添加多个仪表板。您可以将不同类型的有用小部件用于不同类型的仪表板。通过拖放小部件来设计您自己的仪表板布局。添加您的自定义小部件。它支持包含第三方嵌入式小部件，例如天气小部件。

功能定制

根据您的需要启用/禁用模块。有很多功能，您可能没有兴趣使用所有这些功能。您可以轻松禁用不必要的功能。

多语言支持

通过更改单个文件将应用程序翻译为多种语言。

活动日志

获取有关不同项目中团队成员活动的详细信息。监控团队成员所做的一切并及时了解最新情况。

自定义电子邮件模板

更新所有电子邮件模板并添加您的自定义设计和内容。从编辑器或完整源代码轻松更改文本。

自定义字段

添加包含客户、客户、联系人、潜在客户、项目、任务、团队成员、票据、发票、事件、费用和估算的自定义字段，并根据您的需要保存更多信息。

定制款式

添加您的自定义 CSS 并更改设计。使用不同的颜色图案或复制任何色板来制作您自己的。

安装

本系统是独立安装与客户的服务器中，所以不存在数据流失的问题。

可用性

我们在这里描述了一些 PASS。演示中还有更多内容……